ファイナンシャルプラン

依頼者のご要望を盛り込み、以下の内容で見直し案を作成し、先ほど説明に行ってきました。 ＜変更前＞ 1．死亡保障：3,000万円(終身100万円＋定期2,900万円） 2.医療保障：一日入院5,000円（5日以上、5日目から）※60歳まで 3...

依頼者の既契約保険は、医療よりも死亡保障を重視したものでした。 具体的には、 1．死亡保障：3,000万円 　　終身100万円＋定期2,900万円（60歳まで） 　　※61歳以降は終身の100万円のみ 2.医療保障：入院1日当り5,000円...

ランチの後は生命保険の診断をしてきました。 依頼者から見せていただいた保険証券は、6年前（当時24歳）に某国内生保で契約されたものでした。 参考までに既契約保険の内容を書いてみると、 1.主契約：終身100万円（60歳払） 2.特約：定期保...